Mysteel解读:2021-2022产季全国苹果入库量预估报告

苹果2021-2022产季入库工作进入后期,虽新产季苹果延迟一周左右下树,但整体入库进度较快,且霜降之前好货基本都已入库,目前已有部分产区完成入库工作,预计11月10号左右全国完成入库工作。入库量数据作为全国库存定量数据,全国入库量的多少直接影响后市苹果定价以及现货商对后市销售计划安排。Mysteel通过对全国各主产区固定冷库样本采样,结合产区实地调研苹果入库量、对2021-2022产季全国苹果入库量预估。

入库背景介绍:新产季苹果开称上市后,从苹果质量来看,全国好货货源数量较少,供应偏紧,冷库、客商采购积极性较高,好货入库速度较为迅速,以至于后期市场好货难寻,果农惜售情绪下,收购价格上涨;而对应的统货及以下货源数量较多,直接反应为果锈面积占比较大,此部分货源果农以库外交易为主,大量低价货源被直接发往周边市场。

Mysteel解读:2021-2022产季全国苹果入库量预估报告

以下为具体产区情况:

山东栖霞东部产区:东部产区从产量来讲属于栖霞减产产区,花期期间后庙、唐家泊等产区遭遇霜冻影响,且后期桃村个别乡镇遭遇冰雹袭击,产量减少直接影响目前入库量减少。入库前期,由于果锈较多,统货货源占比增加,商品价值降低,价格相对低位,大量货源直接发往周边市场。入库后期,由于前期市场大量走货,入库后期市场现货货源不足,好货、统货以及三级果齐步上涨,果农主动入库意愿增强,反之客商收货难以放量,部分客商选择辽宁产区收货,截至目前,东部产区入库进入扫尾阶段。

栖霞西部产区:以观里、管道、毕郭、杨础、蛇窝西部为代表的西部乡镇,整体入库情况基本类似。入库前期,西部乡镇果农走货较快,大量0.5-1.0元/斤倒框货源直接发往周边市场,且外部资金(收大蒜)扎点收购,价格1.5-1.6左右直接倒框收购。西部历年都是果农存储最大的乡镇,果农存储意愿发生改变,前期由于果锈较多,入库价值一般,以库外交易为主,但由于东部乡镇结束较早,且全国入库量减少信息传播较快,部分果农开始主动入库。

从栖霞入库结构来看:30%为商品货,65%为统货,5%左右为三级果。

蓬莱:主产区大新店入库量预计在70%-80%左右,刘家沟、村里集产区入库量在65%-70%左右。蓬莱入库基本结束,从库存结构来看,30%为商品货,65%为统货,5%左右为三、四级果。

莱州、招远:莱州入库量有所减少,冷库存生姜占比增大,且外来客商抢货较多;招远毕郭市场走货量较大,但偏远蚕庄、招城客商数量少,果农被动入库较多,相比去年基本持平。

淄博:从5月份苹果套袋数据来看,沂源产区套袋数量同比有所增加,但是后期连续阴雨天气等其他因素,导致果个普遍偏小,果锈较多商品率降低,果农入库积极性下降,果农更倾向于以库外交易为主,从目前冷库入库量来看,仍有5%左右苹果仍为下树,库外预计交易一周左右结束,综合来看,淄博张家坡、中庄、东里镇冷库入库量预计60%左右,大库存50%左右,小库最高70%左右。

总结:据Mysteel统计,2020-2021产季,综合上述原因,根据样本冷库入库量情况,通过各乡镇储存能力加权平均,预计山东产区入库量减少30%左右,入库量约为276万吨左右。

陕西:延安产区为陕西苹果优质果产区,当地冷库集中在洛川、富县、黄陵等地,三产区入库进度预计3日内结束。据样本冷库入库量监测来看,三产区入库量相比往年大幅减少。原因如下:第一,入库前期,市场现货紧缺,三产区走货较好,中期,铜川周边产区集中下树,且洛川等地价格相对较高,导致走货速度下降,现货价格下滑;其次,西北产区延迟下树约1周左右,导致目前入库后期果面发黄,表光下降,且成熟过头,入库商品价值大幅下降,果农更多选择简易储存(地窖或者自己挖洞),并没有选择被动入库;最后,约20%货源被直接发往果汁厂,同比往年占比提升较大。截至目前,地面交易进入后期,且未来3-5日内气温降低,未入库苹果有霜冻风险。

渭南:白水地区冷库入库量预计70%左右,由于适生区客商多以发现货为主,选择入库较少,导致果农货剩余货量较多,因此从本地入库结构来看,9成为果农货。合阳地区从目前入库情况来看,预计入库量在60%左右,前期产地好货量少,次果等一般货源占比较大,由于价格较低,走货较快;且次果入果汁厂占比约25%左右,果农心态消极,部分选择放弃入库。澄城地区冷库入库量预计在65%左右,由于今年好货少,客商选择入库相对减少,入果汁厂占比增多。

咸阳:礼泉产区冷库入库量预计75%左右,入库量减少25%,从入库结构来看果农货占比90%以上,客商占比极少,从货源品种来看,秦冠占比较多,膜袋富士占比较少。旬邑产区入库70%左右,乾县产区冷库,由于客商数量较少,且苹果质量不及往年,果农被动入库入库量基本和去年持平

宝鸡:扶风入库量减产50%,信誉一般的冷库不足5成;武功县库存基本持平,主要原因为陕西客商收购甘肃货源储存在此地。

总结:据Mysteel统计,2021-2022产季,综合上述原因,根据样本冷库入库量情况,通过各乡镇储存能力加权平均,预计陕西产区入库量减少39%左右,入库量约为187万吨左右。

甘肃:甘肃整体入库量在70%左右。与其他产区类似,甘肃产区苹果性价比较高,大量货源被库外交易。优质产区静宁、庄浪入库70%左右,疫情原因,大量装车货源仍未出库,从库存结构来看,客商占比80%,果农占比20%。

山西:山西产区入库量整体减少三成。苹果生长期间遭遇霜冻和大风落果,部分苹果送往果汁厂,统货及以下货源占比增加,入库价值大打折扣,根据样本冷库入库量情况,通过各乡镇储存能力加权平均,预计山西产区入库量减少30%左右。

辽宁:整体入库基本和去年持平。辽宁产区新产季晚熟富士为全国质量较好的产区,但由于苹果在生长阶段遭遇霜冻等天气灾害,产量减产较多。但从入库量方面看,当地入库95%为客商入库,果农占比极少,好货除被正常客商入库外,山东等外来产区冷库商入库占比增加,造成当下辽宁产区虽产量减少但入库量仍满库的现状。根据样本冷库入库量情况,预计辽宁产区入库同比去年持平。

河南:灵宝产区在苹果花期期遭遇霜冻,减产幅度较高,且在收购期,客商数量较少,导致果农被动入库增加,从库存结构看,好货占比30%,统货及三级果占比60%。预计河南产区入库量减少27%左右。

Mysteel解读:2021-2022产季全国苹果入库量预估报告

总结:2021-2022产季全国苹果总入库量为815.29万吨左右,同比去年1147.77万吨减少约332.48万吨左右,同比减少28.96%,仅次于2018年大减产年份入库量。从入库质量来看,全国好货占比不到40%,60%以上为统货,少量三四级果入库。从入库价格来看,由于后期好货货源较少,带动统货价格整体上涨,好货80#条纹果入库价格普遍3.3以上,统货入库价格2.2-2.6之间,入库价格较高,后市出货有一定压力。但由于全国晚熟富士延迟一周左右下树,表光差、水裂纹、成熟过头后不耐储存等问题发生概率较大。对于产业来讲,应顺势出货,注意避免后期集中出货造成利润受损。

注:由于部分产区入库仍未结束,以上只是对全国入库量初步预估,最终数据仍有修改可能,以最终数据为准。

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